Giuseppe Verdis opera Falstaff är en förväxlingskomedi i flera skikt som i spöktimmen en månskensnatt får sin lyckliga upplösning. Regissör Lotte de Beer har tillsammans med scenograf och kostymör Christof Hetzer låtit sig inspireras av George Orwells Djurfarmen. Vi befinner oss på en gård där djuren tog över för ett par år sedan och allting är på väg att fallera. Grisen Falstaff regerar över gården. Han missköter sig, äter för mycket och beter sig helt enkelt svinaktigt. Det är en postrevolutionär röra, där principerna och moralen har bleknat.