Vuxenskolans Teatergrupp skildrar med humor och glädje livet i de mörka skogarna i gränstrakterna mellan norra Skåne och Blekinge i slutet på 1800-talet. I handlingen deltar spelmannen Nils-Ola Jösse, kloka gumman Kola-Sissa, torparen Neringen och flera andra. Det handlar om svartkonst och trolldom.
