Välkommen till Kit Kat Klubbt i Berlin 1929
Cliff Bradshaw, en ung amerikansk författare, kommer till Berlin. Det är nyårsafton 1929 och han är på jakt efter något att skriva om. Han snurras in i en karusell av karaktärer – Herr Schultz, fruktsäljaren som är kär i Fräulein Schneider, som äger ett pensionat på dekis. Kit Kat tjejer som inte är tjejer och Fräulein Kost som inte är en call girl. Han möter den farliga och sexuellt förvirrande Konferencieren, den vänliga affärsmannen Ernst Ludwig och självklart den fantastiskt underbart bubbliga Sally Bowles – med stjärnstatus i sikte.