Berättelsen om två älskande från olika kontinenter.
Berättelsen om två älskande från olika kontinenter, är en tragedi full av kulturella stereotyper och missförstånd. I Japan köper sig den amerikanske sjöofficeren Pinkerton en ung hustru – geishan Madame Butterfly. För honom är allt en lek. Men Cio-Cio San, som geishan egentligen heter, slukar rollen som amerikansk maka med hull och hår. Hon kapar alla band till sin egen kultur och bakgrund. När deras son föds blir Pinkertons spel en fråga om liv och död. Lika hemsk som berättelsen är, lika vacker är musiken. De som inte berörs av Puccinis svidande sköna musik måtte vara lätträknade.