En storslagen musikteaterfest och epos om Skellefteåbygden.
När Nicanor Markström träffar agitatorn Elmblad vid Burefjärden en augustidag år 1903 är han 10 år gammal. Pojken har aldrig sett en stockholmare förut, och det blir det ett bryskt mottagande av Burebygdens arbetare. Elmblad lämnar Västerbotten med övertygelsen att han aldrig kommer att återvända. Musikanternas uttåg kretsar kring familjen Markström, vars överhuvud Josefina med stränghet vaktar över kor, barn, dygd och moral. Det är en storslagen musikteaterfest. Spektakulära scenlösningar, västerbottniskt berättande och en 13 personer stark sjungande och musicerande ensemble.