Rörande, visuellt och musikaliskt teateräventyr
Natthimlen är mörk och stilla och full av stjärnor. Cirkustältet är tomt och tyst. Men i eldslukarens vagn lyser det. Där föds ett barn med vidöppna ögon kommer han till världen och ser sig allvarsamt omkring. Samma natt föds också ett litet föl i cirkushästarnas vagn. Det är märkvärdigt de föds samma natt och två stjärnor tänds på natthimlen ovanför cirkustältet. Pojken Pépé och hästen Stjärna blir bästa vänner. De leker och tränar cirkuskonster och får en dag uppträda tillsammans. Men cirkusdirektören är inte nöjd. Stjärna skickas bort på en lastbil och en väntande fångenskap.
