Gunilla Poppe berättar om Nils barndom då han lämnades till en så kallad änglamakerska och räddades av ett barnlöst par – och hur livet sedan tog honom på en spännande resa till Oscarsteatern i Stockholm där han fick sitt stora genombrott 1941. Thomas Poppe sjunger och spelar, bland annat sången ”Clownen” som han skrivit om sin far. Medverkande: Gunilla Poppe & Thomas Poppe