År 1761 sänder den danske kungen ut en expedition till Jemen, "det lyckliga Arabien", för att samla växter och fröer, rita kartor och ta reda på om Jemen kan vara lyckans förlovade land. Endast den danske kartritaren och astronomen Carsten Niebuhr, gestaltad av Johan Bernander, överlever. Det är hans strapatsrika historia vi får höra, varvad med sång och musik av Anders Ortman.
