Hur gick det till när lillebror träffade Karlsson första gången? Hur kommer det sig att den egensinnige Karlsson som bor på ett tak i stan blir vän med den alldeles vanliga pojken som bor i en alldeles vanlig lägenhet? Vem är egentligen den där vackre, genomkloke och lagom tjocke Karlsson som kan flyga? Han som retar gallfeber på Husbocken, skrämmer livet ur tjuvarna och som mamma och pappa säger bara är ett påhitt. Svaren på dessa frågor kanske man har när man sett denna fartfyllda musikteater som utspelar sig i 70-talsmiljö.