En förförande, vacker föreställning om förbjuden kärlek. De vackraste kärleksberättelserna som berör allra mest har oftast en hel del svärta i sig. Handlingen utspelar sig 1911 då homosexuell kärlek var kriminell. Huvudpersonen Mikael är kvinna som klär sig som man och det är vad omgivningen tror att han är. En dag möter Mikael den unga kvinnan Fabel och blir störtförälskad. De möts i längtan, åtrå och ömsesidig omtanke - det de på varsitt håll drömt om. Men utrymmet för deras kärlek är begränsat, av omvärlden och de själva.
